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皇冠官方网址:《热门族群》伺服器2022成长更胜前2年 受益股出列

admin2021-12-2313

2022年伺服器产业成长看俏,整体幅度应会高于前两年,主要动能来自于疫情的推迟、半导体的缺产能、英特尔新平台的升级,以及5G Open RAN架构的渐成气候,获点名的受益股包括信骅(5274)、广达(2382)、纬颖(6669)、嘉泽(3533)等。

随着全球疫情爆发,改变消费者工作、上学模式,对网路需求云端建置更加强烈,但由于2020年受无法开工而推迟的建置需求,又遇上2021年IC零组件缺料影响,故预估将2022年伺服器产业成长将超越前两年,有机构预期,全球伺服器出货量于2021年年增5%,2022年由美系资料中心带动,且Intel/AMD于明年第二季到第四季间更换CPU,引发换机需求,加上O-RAN陆续导入电信商,预估2022年年增约6.4%。

根据IDC数据显示,白牌伺服器占全球出货量比重逐年增加,从2018年的25%提升至第三季约35%。由于美系云端客户有自己的设计 且议价能力高,直接跟ODM代工厂厂合作客制化的产品趋势不变,预估2022年底将会达39%。美系云端业者2020年建置计画受疫情影响,于2021年初陆续开始复苏,但由于晶圆代工厂成熟制程产能供不应求,云端业者面临IC缺料,2021年旺季不明显,预期因缺料影响之递延订单将使2022年成长率较优,其中Meta、微软预估年增20~25%、Amazon、Google则约10~15%。

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英特尔自今年第一季底开始陆续出货Icelake晶片,今年预估渗透率约20%,预估2022年将提升至50~60%,而下一代Eagle stream平台预计于明年第二季底小量出货,2022年底渗透率约20%。AMD EPYC第三代Milan于2021年出货不顺,市占率提升较预期慢、仅有10%,但2022年因掌握较多IC基板产能且明年第四季将推出第四代平台Genoa,市占率有望提升至16~18%。2021年ARM系统市占率3%,预估2022年Amazon采用率提高至30~35%带动,ARM系统将可达6%。

全球5G基地台持续布建,电信商为了降低基地台成本,纷纷宣布投入Open RAN架构,减少传统电信设备商的控制,根据电商巨头乐天表示 可节省基地台建置成本30~40%。根据机构估算,全球行动通讯网路基础设施市场规模每年约在450亿美元左右、2022年O-RAN 硬体产值约12亿美金,成长近80%,虽对照一年1000亿美金的伺服器市场占比仍低,但成长空间大仍值得关注。

受惠于美系云端建置持续成长,加上Open RAN架构的渐成气候,法人也点名相关受益股有股后信骅(5274)、广达(2382)、纬颖(6669)、嘉泽(3533)等。

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